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銀河證券：重慶鋼鐵環(huán)保搬遷項目獲發(fā)改委批準
[ 時間：2012-08-23 點擊：1171 ]
來源：和訊網(wǎng)
1、核心觀點
投資邏輯、關鍵假設及主要預測：鋼鐵行業(yè)的核心驅(qū)動因素為日均粗鋼產(chǎn)量 212 萬噸左右，關鍵假設為目前粗鋼產(chǎn)能
8.5 億噸，我們預測 8 月份粗鋼日均產(chǎn)量為 190 萬噸。
有別于市場的判斷：粗鋼日均產(chǎn)量明顯低于 212 萬噸時，盈利的增長空間有限；鋼價漲跌取決于市場預期差及成本的
變化。
估值與投資建議：日均產(chǎn)量低于 212 萬噸，投資主要考慮 PB 及資產(chǎn)負債表推動。關注受周期股推動的估值上漲，以
及具備安全邊際個股的選擇，短期提示關注受益于鋼價下跌的鋼管、鋼絲繩子版塊。
股價表現(xiàn)的催化劑：整體需求超預期、補漲。
風險因素：整體需求低于預期；周期股整體性的大幅下滑。
2、每日市場分析
今日國內(nèi)鋼市跌勢難改。Myspic 綜合指數(shù)報收 131.9 點，較上一交易日下跌 0.40﹪，跌幅略有收窄。扁平材指數(shù)
116 點，較上一交易日
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